清末天山腳下武林紛爭四起,少年俠客為報滅門之仇遠赴關外拜師學藝,習得絕世武功后重返中原,卷入正邪兩派爭奪秘籍的腥風血雨。影片以經典武俠片的江湖恩怨為主線,穿插兒女情長與門派內斗,飛檐走壁的打斗場面與蒼茫大漠的壯闊景致交相輝映,最終主角歷經生死考驗,手刃仇敵,也在亂世江湖中悟出俠義真諦。