第1話《危險的游戲》 第2季的第一個故事發生在科技高度發達的一個國家piffle，眾人通過廣告得知只有參加名為dragonflyrun的比賽，獲得優勝便可取回一根羽毛。 不例外的，小狼，黑鋼，法伊以及小櫻將操縱飛行器，圍繞優勝獎品「羽毛」展開華麗的比賽。 初賽4人均通過，但比賽的時候出現意外。 第2話《三枚徽章》 復賽開始，通過抽簽，小櫻的運氣很好得以首先出發。 由于有人故意破壞比賽以組織小狼等人取得羽毛，用心顯得非常明顯了。 法伊和部分npc先后退出比賽，小狼和龍王相撞，第2話即到此為止。 第3話《光榮的終點》 比賽到了最高潮，因為有人暗中搗鬼，剩下的選手已經不多，小櫻在黑鋼的幫助下一鼓作氣沖向終點。 另一方面，退出的小狼等利用信號發射裝置找到了幕后黑手。 每個平行的世界都有相同相貌的人，但是敵還是友，擺在4人眾面前的將會是一個全新的難題。 個人推斷，第2季的劇情將在這方面展開。 第4話《可悲的奇跡》 主角們回到了過去曾到過的世界，而此次的羽毛被嵌在一頭大龍鼻子上的角里。 “死后是不能復活的，無論是誰都一樣。”即使再一次有羽毛的力量也不會發生奇跡。 結尾部分有些煽情，對話還算比較感人的。 第5話《少年的決心》 眾人降落在海里，沒懸念的登上了一艘船。 這個世界中小狼遇見里同自己父親有相同靈魂的人，不過他還小，還是個正太。 幾乎可以說本話是小狼獨有的，經歷了亡靈島事件后，正太決心長大后成為一名考古學家，也就是小狼他老爸做的事情了。雖然跑錯了世界，但對于小狼而言則是段美好的回憶。 第6話《魔術師約會》 眾人今次來到了一個魔法世界，人人都會使用魔法。 Chobits登場，控這個的同學們這集絕對不能錯過。 法伊主角的一話，與嘰的約會對于雙方而言都是十分幸福的事情。 不過最后很遺憾，證明此行又是沒有羽毛的世界。 第7話《阿修羅的由來》 這話其實我想說是標題黨 眾人來到的國度名為沙羅國，今次是兩線劇情展開，小櫻、小狼和摩可拿一組，黑鋼與法伊一組。（小櫻、摩可拿沒有出戰） 有兩座石像，阿修羅和夜叉，被稱為對立的兩個神。可能是由于櫻的力量，兩座像有反應，天空也恐怖的開始裂開…… 第8話《永無止境的戰爭》 一開始沒過幾分鐘摩可拿那就將四人帶到另一個世界。 本話的畫面極其華麗，紅月，坐騎，再加上美的出神入化的阿修羅和夜叉王，至少我是被感動的一塌糊涂。 四人繼續分兩隊，只不過從本話來看兩者以敵人的姿態出現。 雙方勢均力敵，難怪被稱為永無止境的戰爭了。 第9話《兩種記憶》 兩種記憶，心靈的記憶；身體的記憶。 阿修羅手刃夜叉王，從夜叉王的身體里浮現出小櫻的羽毛。 劇情發生一定進展，BOSS處由于小櫻一行人飛到預計之外的世界而開始產生憂慮；小狼則在戰斗中隱約感受到了另外一個自己的存在。 第10話《穿越時空的思念》 阿修羅無法實現讓夜叉王復活的愿望，于是請魔女使自己和夜叉王一同成為神靈，多么浪漫。 月之城崩塌，小狼一行人重新回到原來的世界…… 這時候發現與原來敵對的氣氛截然相反，貌似一開始很難適應。 后來得知，魔女用力量將時間倒轉，那邊的變化導致了未來的變化，太強了。 有情人終成眷屬，恩，祝福他們。 第11話.《畫家摩可拿》 這話沒什么好細說的，純屬惡搞。不過人物變成了Q版，很可愛。 值得一提的是再一次出現了youaremylove的bgm，感動到不行。 第12話《危險的道路》 眾人剛到一個世界，原本打算還給櫻的那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速駛來的大巴上。 四人乘坐RoadTrain前往追趕，中途曾有一次有機會奪回羽毛，可惜小狼被路牌擋道，還因此受了傷。 車上一老頭大談人生論、相遇論以及必然論，很有內涵。 最后小狼和黑鋼準備力挑所謂的道路流氓。 第13話《欲始分離》 緊接上一話，摩托軍團實力太弱，毫無懸念。 不要輕言放棄。 整話都等于在詮釋這句話，羽毛順利入手，一行的人又找回了自己的目標。 很溫馨的結局，會有小小的感動。 第14話《黒鋼》 …… 黑鋼的過去。 比較悲的一話。 第15話《圖書館的秘密》 小狼和黑鋼進行了簡短的交流，內容當然是關于記憶方面的。 終于有羽毛情報，是在一本記憶之書的里面。小狼先前看的是復制版，而羽毛則在所謂的原版里。 對于取得書，由于交涉無用，所以只能用邪惡的方式啦，眾人也通過了一些考驗。 本話最后眾人出現在小櫻和小狼所在的世界--玖樓國。 第16話《望鄉的遠方》 開篇即youaremylove。整話里有很多精彩的bgm，令人熱血沸騰。 羽毛順利取得，雖然期間出現小狼被附體的情形，但出現時空轉移，問題不大。 很好，法伊開始用魔法，眾人脫出順利。 之后，漫畫版劇情和動畫版劇情兩線分化。