在一個寒冷的冬日黃昏，風雪交加，屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦，父母已亡，為了謀生，他正前往商州販賣豬。路上，他發現一個人倒斃在雪地里。他施以急救，終于使那人重獲生機。原來，這個人名叫黨金龍，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣楊獵謀逆篡位，皇上將國寶夜明珠托付給黨秉忠保存，作為扶持太子登基的證據。楊獵設下毒計謀殺了黨秉忠，黨秉忠的妻子帶著兒子黨金龍和女兒黨鳳英帶著夜明珠逃跑。如今，黨金龍化名朱文進，前往京城趕考，母親交托他中進后為父報仇。黨金龍得救后，仍自稱朱氏，與胡山結為異姓兄弟，并立誓如若忘恩，就死于河中。 黨金龍一舉高中狀元，卻受到太師楊獵高官厚祿的誘惑，竟然將國仇家恨拋之腦后，認楊獵為義父，賣弄求榮。黨母得知兒子中舉后，便帶著女兒進京，途中卻與鳳英走散，獨自流落長安城東的濡河橋頭。正巧楊獵和黨金龍游春至此，黨母上前認子，黨金龍竟然心生殺機，將母親踢落河中。幸好胡山及時救起，自稱干娘。接著，胡山又救出走投無路、欲跳河自盡的黨鳳英，兩人也自稱兄妹，黨母和鳳英得以團聚。與此同時，皇上年老體弱，疾病纏身，于是發布榜文尋找國寶，以幫助太子登基。胡山無意中揭開了皇榜，黨母取出夜明珠，命胡山前往京城獻寶。皇上大喜，封胡山為"西召御史"，并且三天三夜舉行盛宴慶賀。楊獵和黨金龍聞訊趕來爭奪寶物，在濡河橋頭再次遇見黨母和鳳英。黨金龍心懷惡念，想要殺死母親和妹妹，胡山義憤填膺，刺死奸臣楊獵，并將背信棄義的黨金龍推入河中。