越調劇。三國時，孫權與劉備結盟，共抗曹操。劉備借東吳之地荊州養息兵馬，周瑜深以為患，特派魯肅前往蜀國討還荊州。魯肅空手而回，說劉備請示再寬限幾載，待奪取西川后一定歸還。周瑜大怒，遂定一計，親率五萬人馬，直奔荊州，名義上是幫劉備奪取西川，實想暗襲荊州，生擒劉備、諸葛亮。諸葛亮識破周瑜詭計，決定先禮后兵。當周瑜率兵來到荊州城外時，漢軍列隊相迎，諸葛亮親向周瑜敬酒。周瑜擲酒杯于地，命手下兵將捉拿諸葛亮。諸葛亮曉以聯盟抗曹的大義，奉勸周瑜速速退兵。周瑜不聽，命吳軍圍困荊州。兩軍在城外展開激戰，周瑜大敗，退至蘆花蕩，正中張飛埋伏，周瑜馬陷泥潭，向張飛告饒，才得以活命。周瑜落荒而逃，后撤巴丘。周瑜在巴丘憂憤而亡。周瑜的夫人小喬忽聽到周瑜死訊，悲痛欲絕。孫權降下為周瑜報仇雪恨的詔書，小喬與東吳眾將要求火速發兵。只有魯肅勸大家提防曹操與劉備結盟，發兵之事要三思而行。諸葛亮過江前來吊孝。張昭傳令一千名士兵埋伏在靈堂四周，以小喬摔杯為號，捉拿諸葛亮。諸葛亮進入靈堂，知有埋伏，囑趙云多加提防。他痛哭著跪在周瑜靈牌之前，獻祭文，盛贊周瑜的功勛。小喬幾次欲拿酒杯，都受到趙云盯視而縮回手來。最后，小喬暗暗端起一杯酒，往地下猛摔，卻被魯肅用袍子接住。小喬見諸葛亮哭訴前情，深受感動，對生殺二字難下決斷。趙云見勢危急，催捉軍師告辭，被張昭攔住。諸葛亮對張昭曉以大義，言明曹操久欲報赤壁之仇，若你我兩家相爭，豈不叫漁翁得利嗎？這時，忽報曹操帶領數十萬人馬，有犯江東之勢，軍情十分危急。張昭忙向諸葛亮道歉，并求教抗曹之策。諸葛亮重申：應遵循赤壁之約，牢守孫劉之盟，協力同心，共抗曹兵。張昭大喜，遂將諸葛亮請至后堂，共商抗曹大計。