1448年,世宗30年。王室直接統(tǒng)轄的襲擊火炮的秘密研究所里研發(fā)的神機(jī)箭在試發(fā)時(shí)卻遭遇了失敗,原本打算引爆自殺的洪里 ( 韓恩貞 飾) 和統(tǒng)帥兵馬的將領(lǐng)帶著制造神機(jī)箭的關(guān)鍵秘方消失在眾人的視線里。偽裝成出使團(tuán)的各國(guó)武裝勢(shì)力開始發(fā)瘋式地尋找他們。