小鎮邊緣立著一座荒廢的玩具工廠,傳說廠房深處鎖著一座會講童話的囚籠,誰聽了故事誰就再也走不出來。孤兒男孩阿蠻為尋找失蹤的妹妹獨闖工廠,發現每個房間都是一則被扭曲的經典童話,巫婆、狼人與公主輪番糾纏。他必須在天亮前識破謊言、找到出口,否則將永遠困在別人編織的夢里。